Velitel pátračky Karel Arazím má problém:od plukovníka Kostrouna dostal dva lístky na slavnostní představení Labutího jezera, hraného pro legionáře. Nakonec se přece jen odhodlá a pozve Karličku Formánkovou. Po večeru, který s ní stráví, prohlásí rezolutně: "Ta - nebo žádná jiná!" Vcelku se však svými citovými problémy nemůže příliš zabývat, protože má na krku nejen vyšetřování dvojnásobné vraždy venkovských milenců, ale i delikátní případ podezření z vyzvědačské činnosti. U Vídně byl totiž nalezen mrtvý poštovní holub, který podle chovatelské známky patří synům zásadového hraběte Waldera. Starý aristokrat holuby nesnáší stejně jako podivné přátele svých synů, kteří se začali na jeho zámku roztahovat. Konflikt cti a ctižádosti předznamenává události, které zanedlouho ohrozí nejen první Československou republiku.