Jednoho krásného dne Jonathan opravuje něco na střeše když ho ohluší divný zvuk přicházející z oktagonového klíče. Jonathana při pádu ze střechy zachrání Clark ovšem od této chvíle se začíná chovat divně - je více temperementní a dokonce řekl Clarkovi "Kal-El". Clark jde proto do Kovacheeských jeskyní i s klíčem zjistit oč jde. Mezitím se vracíme k Lionelovi, který už už chce se zastřelit ale v tom dostává zprávu že je Clark v jeskyních. Když se dostane do jeskyní, přeruší Clarka, když pomocí klíče otevírá díru ve stěně. Lionel získává podezření o Clarkovi a jeho spojení s jeskyněmi a vydává se za Lexem. Takto se o Clarkovi dozví i FBI díky odposlouchávacímu zařízení. Lionel si sjedná schůzku s dr. Swannem a chce po něm překlad jeskynních nápisů (jménem Clarka). Swann mu nevěří, ale uzavřou spolu zvláštní dohodu. Mezitím, ve Smallville se Jonathan ztratí a Kentovu farmu začíná prohledávat FBI - je jasné že jsou zde na příkaz Lionela a hledají onen klíč. Clark najde Jonathana na hřbitově, vrátí se domů a zjišťuje, že pravý klíč má Jonathan u sebe. Clark poté podezírá Lexe z toho, že nechal prohledat jejich farmu, ten jej naopak nasměruje ke Swannovi - ten Clarkovi řekne, že jeho tajemství neprozradil a že se navíc objevila na zemi další zpráva od Jor-Ela - "Čekám..." - nepatřila však Clarkovi ale někomu jinému (nám je jasné, že Jonathanovi). Ve Smallville se Jonathan vloupá do jeskyní a ve rvačce s Lionelem se klíč sám dostane (nebo nedostane?) do zdi - poté však zmizí. Na Jonathana tak přestane klíč působit a stává se zase normálním. Ovšem, kde je klíč?? Závěrečná scéna nám ukazuje, že se objevil záhadně u dr. Swanna! A ještě jedna věc se stane - Clark s Lanou se opět políbí, ale ta později po rozhovoru s Lexem Clarkovi říká, že se vzdává jakékoli šance navázat s ním další blízký vztah (hmm, zase žádná novinka:)).