V miamských docích jsou zastřeleni tři členové gangu pašeráků zbraní. Vražednou zbraní je supermoderní elektronická puška, zvaná Odpařovač, schopná vypálit statisíce střel za minutu. Oběti se po zásahu doslova vypaří. Ukazuje se, že za použitím zbraně stojí bezpečnostní agentura Peregrin Security, kterou však jako kontraktora hojně využívají i federální orgány, takže je k jejím údajům velmi obtížný přístup. Brzy po přestřelce v docích je zavražděn i šéf Peregrinu, Steve Lancaster. Stopy vedou k jeho bývalému společníkovi Jamesi Reillymu...