Catherine a Grissom přijíždějí k dopravní nehodě mladší ženy, Lindy. Grissom si u auta všimne zvířecích stop, které ho zavedou k mrtvému muži v kostýmu mývala. Při bližším ohledání objeví v masce díru po kulce, v žaludku oběti chuchvalec modré kožešiny a oběť identifikují jako Roberta Pitta. Rovněž se zdá, že muž požil podivné afrodiziakum. Záhada je dovede na shromáždění lidí, kteří mají potřebu oblékat se do zvířecích kostýmů a žít jako zvířata. Vyšetřovatelé se dostávají k p. Leeovi, který se přizná, že namíchal podivnou směs. Chtěl tak odlákat Pitta od Lindy, jeho bývalé přítelkyně. Linda s Pittem ale odjeli a žena přesvědčená o tom, že Robert pil, ho cestou vyhodí z vozu…
Druhý případ vyšetřují souběžně Nick a Sara, kteří najdou umrzlého muže zavřeného v mrazáku. Vražda souvisí s vykradením herních automatů. Petey, který měl na starost ochranu objektu, nic neslyšel, posléze však přizná, že v době spáchání zločinu se jako obvykle odešel najíst. Zároveò se zmíní o tom, že se u něho zastavil George. George se vzápětí objeví na policejní stanici jako svědek zločinu, který viděl muže v masce, jak vybírá automat. George dodává, že on sám byl omráčen a odvezen za město…