McGregor, Elly Vienna a Klaudie s ohrožením vlastních životů převezou automobilem do Československa přes hranice s německou Říší politického uprchlíka Wolfganga Reznicka. Arazím je z toho na mrtvici a Jarý ani nemá slov - Klaudie je viditelně v pokročilém těhotenství. Rodinný konflikt zastíní zavraždění Reznicka rovnou před domem Elly Vienny, kde je ubytován. Arazím tuší, že nitky vedou ke Kugelovi a jeho páté koloně. Další ránu utrpí, když s pomocí Klikové zjistí, že se s nácky stýká Jiroušek, který se bezhlavě zamiloval do umělkyně Helgy. A tu pojí s Kugelem dávné tajemství. Arazím chce po Jirouškovi okamžitou žádost o zproštění ze služby. Kugel se rozhodne za pomoci nájemného vraha Kolína zabít dvě mouchy jednou ranou. Zlikvidovat Arazíma a zbavit se nežádoucího svědka Elly Vienny, která jediná viděla vraha Wolfganga, a již četníci ukrývají na stanici. Zatímco vylákají pátračku pod falešnou záminkou do opuštěného kostela, Kolín při pokusu zabít Elly postřelí Jirouška. Jarý, kterému Helga prozradí Kugelovy úmysly, přijede ke kostelu v poslední chvíli. Klaudie, které se nepodařilo s manželem mluvit, se rozhodne vrátit s McGregorem do Švýcarska k příbuzným. Než však stačí vyjet z Brna, Klaudii postihnou porodní bolesti.