Štěpánští studují Smetanovu operu Braniboři v Čechách. Nebudou ovšem zpívat, ale - s o to větším elánem - recitovat. Ševčík ukradl na náměstí náklaïák a chystal se přejet na lesní cestě Kandovu Mirku, protože chtěl Kandu připravit o nejbližšího člověka. Naštěstí se mu to nepodařilo. A pak mu Hejl prozradil, že v Ševčíkově zatčení nemá prsty Kanda, ale Putna.
Ševčík začíná Putnu promyšleně psychicky týrat. Maděra a Jerry vyjednají v Karlových Varech na státním závodišti přípravu svých dvou koní, na jaře s nimi chtějí závodit. Původně to sice vypadalo, že se závodit nebude, ale život se překvapivě nezastavil ani po sovětské invazi. Na statek přijíždí milá a nečekaná návštěva, jejíž přítomnost poněkud zmírní ostatní nepříznivé zprávy a okolnosti, které se v okupaci jen množí. Pobyt dočasných vojsk na našem území schválí nejvyšší zastupitelé země a leckteré obyvatele Svatého Štěpána napadá myšlenka na emigraci.