Po třech letech od svatby prochází manželství Kláry a Davida krizí. Klára by už chtěla zase jezdit, ale musí se starat o malého synka Davídka a všeho má až nad hlavu. K tomu se navíc na Velké pardubické zraní kobylka Blue Mystery, se kterou Klára od dětství vyrůstala. Majitel Adam Mlynář se chce nemocného koně zbavit.
Za hrabětem Schwarzem přijíždí jeho synovec Bert. Nabízí mu zprostředkování koupě exkluzivního plemeníka Falstaffa s úžasným rodokmenem.
Karel Dejmek přichází za Marcelem Kalinou s nabídkou velkého byznysu. Sehnal investory pro zábavní resort, který by pro kraj znamenal velkou finanční injekci a pro oba muže také nemalý zisk. Kalina váhá, není si jist, že je to pro něj to pravé.