Jeden z nejprůlomovějších dílů celého seriálu. Luthorcorp staví poblíž Smallville další továrnu, ovšem staví ji na území indiánského kmene. Kyla, dívka z onoho kmene, se mstí v podobě vlkodlaka a to tak že nechá celé staveniště vybuchnout. Clark se s touto dívkou seznámí a vypadá to na víc, než jen seznámení. Setkají se v jeskyních a Kyla mu ukazuje záhadné malby dávné legendy. Clarkovi se však zdají obrazce a hlavně výřezy v podobě osmiúhelníku velmi podobné těm na jeho lodi. Zjišťuje že symboly skutečně mají něco společného s jeho minulostí. A taky zjišťuje, že indiánský kmen, ze kterého Kyla pochází, má schopnost přeměny ve vlka. Jelikož Martha pracuje u Luthorcorpu, vlk na ní taky zaútočí a Clark s Kylou se pohádají. Poslední vlkův útok na Lionela je však neúspěšný a Clark zjišťuje že oním vlkem byla Kyla a ne její pradědeček jak si myslel. Bohužel Kyla mu v náručí umírá (nemine nás opět srdceryvná scéna). Lex nakonec zabrání stavbě, jelikož i jeho jeskyně uchvátily (onen oktagonový útvar).