Ariel, desetileté dceři Allison Duboisové, se jednou zdá o holčičce jménem Sarah, kterou drží v zajetí nějaký obr. Na jednom billboardu si povšimne draka, který jako by z jejího snu vypadl. Chlapec u domu stojícího poblíž billboardu jí řekne, že Sarah byla jeho sestra a před dvěma roky umřela. Ariel vypráví o snu Allison, která to později poví prokurátorovi Manuelu Devalosovi, jako by šlo o její vlastní sen…
Devalos ji navštíví doma s detektivem Lee Scanlonem, který skutečně vyšetřoval únos Sarah Crewsonové. Unesl ji pedofil Darrel Yellen, kterého se podařilo chytit. Darrel se přiznal, že Sarah a ještě další dvě holčičky znásilnil a zabil. Nedostal trest smrti, ale doživotí jen proto, že policii ukázal místo, kde dívky zakopal. Návštěva u Darrela ve vězení nic nevyřeší, Darrel tvrdí, že Sarah zabil… Poté, co se Ariel zdají další sny, řekne matce, že Sarah je asi naživu. Allison je nucena Devalosovi říct, že sny se zdají její dceři. Zároveò ale také zjistí, že policie tenkrát našla ostatky jen dvou obětí. Sama pak ve snu spatří, jak Darrel zakopává dvě mrtvolky a kdosi odvádí třetí děvčátko. Ariel navíc matce ukáže muže-obra na fotografii ze soudního procesu s Darrelem…