Adéla odjíždí ze Slunečné hory. Její matka se vrací z Afriky do Evropy a chce ji mít u sebe. Klára prosí Davida, aby spolu odešli do Rakouska za prací. Teï bez Adély je jeho rozhodování jednoduché. David to odmítne. Jejich vztah najede na písek. Klára se vrací domů.Hrabě zdědí prvotřídního koně Merlina. Samozřejmě ho ustájí na Slunečné hoře. Kůò vzbudí závist, ale také přitáhne klienty s jejich koòmi k ustájení. Karta se obrací. Slunečné hoře se začíná dařit. Dáša souhlasí a chce založit s hrabětem společnou firmu. Tentýž záměr měli už kdysi Schwarz a její manžel Jan.Kalina znovu onemocní, rakovina se po letech vrátila. Svou nemoc tají, přizná pouze Věře, jak na tom je.Endy a Bety spolu léčí Floyda. Pracovně i lidsky se sbližují.Josef Hart usilovně trénuje na prestižní závod v Chuchli. Je ale pokládán za outsidera.Davidovi se po Kláře stýská. Přijde ji poprosit, aby se vrátila...