Zatímco Enterprise čeká na setkání s USS Victory, Geordi La Forge a Dat si krátí svůj volný čas v simulátoru s případy Sherlocka Holmese. Dat je však všechny četl a je schopen vše vyřešit během několika minut. Geordi vyjadřuje své zklamání v tom, že Dat již zná ke všemu rozřešení, a vysvětluje, že zábava je právě ono hledání řešení. Pak Geordi vytvoří v simulátoru program s naprosto novou záhadou a s protivníkem, který by dokázal Data porazit. Když jej pak znovu spustí, zjistí, že doktorka Katherine Pulaská, která se k nim přidala, byla unesena. Dat začne případ řešit dedukcí. Brzy zjistí, že za únosem stojí profesor Moriarty. Jsou však šokovaní tím, že holografický únosce si je vědom, že vše je jen simulace. Je schopen dostat se do počítače simulátoru a nakreslí náčrt Enterprise.

Dat a Geordi opustí simulátor, aby varovali kapitána. Geordi si uvědomí, že neřekl počítači, aby vytvořil program, který by dokázal porazit Sherlocka Holmese, ale Data. Když se Moriartymu podaří získat přístup k ovládání lodi, Dat a Geordi se vrátí do simulátoru společně s kapitánem Picardem.

Když jsou Moriarty s Pulaskiovou nalezeni, Picardovi se podaří vyjednat si návrat kontroly nad lodním počítačem. Moriarty, který ví o světě mimo simulátor, požádá o existenci v něm. Picard mu řekne, že by to nebylo možné. Namísto toho program uloží a řekne mu, že jestli někdy naleznou způsob, jak umožnit hologramům existenci v reálném světě, umožní mu to. Pak program ukončí a přilétá USS Victory.