Xena a Gabriela jsou přepadeny dvema utočniky. Na zakladě jejich informaci vyrazi k vesnici, ktere pomužou k viťezstvi. Pak narazi na dalšiho muže a z nej se vyklube Xenin bratr, ktery se dal do služby k padouchovi jmenem Cortes (jenž vyvraždil jejich vesnici), aby se k nemu dostal a mohl ho zabit. Xena s tim nesouhlasi. Nicmeně, je divne, že kralova garda přichazi vždy pozde. Zahy zjisti proč. Poručik banditu použiva poštovni holuby pro posilani a přijem zprav a take kralovskou pečet. Xena s bratrem vydedukuji, že kral je totožny s Cortesem a vydaji se do palace, kde jej po několika soubojich donuti k přiznani.

== osoby ==	== postava ==
Lucy Lawlessová	Xena
Evelyn Renee O´Connorová	Gabrielle

== osoby ==	== postava ==