Øada začíná textem "O tři měsíce později". Clark je v Metropolis a užívá sí volnosti. Pod vlivem červeného kryptonitu krade, chodí na pařby a říká si Kal-El, tedy přesně jménem, které mu dal jeho biologický otec. Vidíme však, že jeho znak na hrudi se moc se sílou červeného kryptonitu neshodne a tak jej Clark musí občas sundat. V takových slabých chvilkách volá domů, ovšem nemluví. Ve Smallville však všem chybí. Mezitím také vidíme, že Lex je na opuštěném ostrově s jakýmsi Lousiem, zatímco ve Smallville už má pohřeb. Záhadně se však na něm objeví Helen a Lionel jí začne podezřívat z vraždy Lexe. Navíc, zjišťujeme že farma Kentových půjde do aukce. Pomocí Chloe si Lana Clarka najde a vydá se s ním na zábavu. Tam jí však Clark pčistihne jak volá domů Kentovým a Lanu opustí. Přidá se ke skupině Morgana Edge, která chce vykrást Lionela Luthora. K závěru dílu zjišťujeme, že Louis byl zřejmě pouze Lexova představa a zachrání ho loï, která jej odveze. Jonathan se rozhodne zachránit Clarka stůj co stůj a tak uzavře smlouvu s Jor-Elem v jeskyních a získá Clarkovy schopnosti na to, aby jej přesvědčil k návatu do Smallville. Pokračování v dalším díle.