Morgan Edge je zpět, s novou tváří. Lex jej přinutí vydat svědectví o tom, jak s Lionelem zabili jeho prarodiče. Jeho výpověï si pak přehrává na počítači. Po chvíli jej však přepadne ozbrojený neznámý střelec. Zabije jeho strážce a Lexovi se povede utéct. Žádá Clarka o pomoc, ten se pouští do vyšetřování. Když však přichází do Lexova domu nevidí žádný náznak nějakého vloupání. Později se od Lionela dozvídá, že Lex je vážně nemocný - má psychickou poruchu. Clark jej poté vidí jak drží v náručí deku a říká že se stará o svého malého bratříčka (který však zemřel jako malý). I přesto mu Clark pomáhá dostat se k Morganu Edgovi, oba však zjišťují, že na místě, na kterém ho Lex prvně našel je nyní výrobna oděvů. Když se vrátí zpátky do Lexova domu zjišťují, že původně zabitý strážce je na živu. Clark mu stále věří, zatáhne do toho Lanu. Ta je však díky Lexovi ošklivě zraněna. Lex utíká. Clark později zjistí, že Lex byl zdrogován. Lex vystopuje Morgana, zabije ho avšak Clark musí použít své schopnosti aby Lexe na poslední chvíli zachránil před jedoucím autem. Lex ho vidí, dostane se však do psychiatrické léčebny. Ke konci dílu ještě vidíme Lanu bojující o svůj život v nemocnici a v další scéně taky Lionela jak přesvědčuje psycholožku aby vymazala z Lexova mozku paměť.