Xena s Gaby se vraceji do vesnice Kentauru, kde Xena nechala kdysi sveho syna na vychovani (což Gabriela nevi). Na vesnici ma zalusk i zlosyn, ktery jde po jakemsi ïábelskem šutru, ktery mu da ukrutanskou silu. Než se naše duo dostane do vesnice, je přepadeno, ale dopadne to dobře. Přichomytne se k tomu Kentaur, ktery Xenino dite vychovava a ktery ji zna pouze jako zapornou postavu (a kteremu navic slibila, že se už nikdy nevrati). Při rozhovoru na Xenu zautoči desetilety kluk,� ze ktereho se vyklube jeji syn (veři, ze Xena zabila jeho otce) a Gaby je (po Xenine přiznani) v šoku. Zlosyn (ma u sebe kouzelnika, ktery dalekohledem - sic ! - umi odečitat ze rtu, a tak jsou všechna tajemstvi ihned odhalena) se rozhodne dite unest. Zlosyn Gabrielu (misto zabiti) posila za Xenou oznamit ji tuto "novinku". Při pokusu o osvobozeni Xena se synem spadnou do jeskyně, kde je i legendarni Kentauri šutr. Pronasledovatele tudiž šutr take objevi (Xena a spol. uniknou) a zlosyn jej rozvaři až vznikly elixir vypije. Stava se z nej Kentauri zruda. Xena a Kentauri se chystaji branit svou vesnici, nachystaji obři šip do jakehosi katapultu a Xena jde vylakat přichoziho mutanta. Při boji se ji podaři jej dostat na spravne misto, odpali šip a mutant je probodnut. V pruběhu boje z nej vyleze, že on zabil otce Xenina syna . Takže syn přestava nenavidět matku (jěšte pořad nevi o tom, že by to byla jeho matka) a v zavěrecne srdcervouci scene u jezera se Xena rozhodne tuto skutečnost i nadale zapirat a domluvi se, že budou navždy přatele. Syn odhazuje meč do jezera s rozhodnutim, že již nechce byt bojovnikem. Xena mu odpovi, že jeho matka by na něj byla hrda .

== osoby ==	== postava ==
Lucy Lawlessová	Xena
Evelyn Renee O´Connorová	Gabrielle

== osoby ==	== postava ==