Callisto se podaři uprchnout z vězeni, kde je zavřena. Perdikus (Gabrielin mily) dostihne Xenu s Gabrielou a zada Gabrielu, aby si jej vzala (netuši, že zatim všichni Gabrielini napadnici zemřeli nepřirozenou a brzkou smrti). Pak se objevi jěšte Joxer a sdeluji Xeně, že Callisto uprchla z vězeni. Vydaji se dostihnout ji i jeji armadu. V pruběhu bitvy pak Xena zachrani male dite, čimž dava Callisto šanci ji zabit. Callisto ji sděli, že napřed chce zabit jeji duši. Perdikus a Gabriela se berou. Xena vyrazi za Callisto a zjišťuje, že Callisto slyšela o Xenine umyslu a zmizela. Xena se vraci ke Gabriele a tam pravě Callisto zabila Perdika a chce zabit Gabrielu. Xena zasahuje, takže Callisto mizi. Gabriela chce po pohřbu zabit Callisto a žada Xenu, aby ji naučila zachazet s mečem. Xena nejprve odmita, pak souhlasi. Pronasleduji Callisto. Xena pak (v pauze) poodejde a modli se, kdokoliv ji slyši, aby ji řekl, jak ma odvratit Gabrielu od jejiho umyslu zabit. Gabriela to vidi a rekne, že odchazi domu se modlit. Ve skutečnosti odchazi dostihnout Callisto a zabit ji. Když dojde na lamani chleba, nemuže Callisto zabit. Misto toho se necha spoutat a je připravena se nechat upalit. Přichazi Xena a Callisto je na ni připravena. Xena je chycena a spoutana a Callisto chysta hranici pro Gabrielu. Na scenu vpadne Joxer, zaujme pozornost a Xene se podaři dosahnout na svuj chakram, osvobodi sebe a Gabrielu. Callisto utika ve valečnem voze, Xena ji pronasleduje. Skonči v pisečnych dunach a Xena se pomoci chakramu a biče dostane z pisečneho jezera, kam se obě potapi. Vidi, jak Callisto v pisku tone a nepřijde ji na pomoc (což se ji v budoucnou vymsti - ovšem, kdyby ji pomohla, dopadlo by to možna jěště huř, že jo.

== osoby ==	== postava ==
Lucy Lawlessová	Xena
Evelyn Renee O´Connorová	Gabrielle

== osoby ==	== postava ==