Xena je nucena bojovat s Bakchem, ktery pomoci svych krvavych privrženkyò (vlkodlacek) chce ovladnout svět. V uvodu epizody Xena s Gabrielou dostihnou Joxera (honi ho smečka bakchantek zrovna metamorfovanych do vlkodlaku), ktery ma pro Xenu "darek" - z batohu vytahne useklou, ale živou Orfeovu hlavu. Orfeus se s Xenou nechce moc bavit, obviòuje ji, že diky ni prišel v bitvě Xeny s Bakchem o svou ženu. Problem je v tom, že musi, protože jedině Xena je schopna pomoci mu ziskat zpět svoji lyru od Bakcha (pouze tato lyra a Orfeuv zpěv dokaží držet bakchantky, aby neroztrhaly vše na co přijdou). Na vesnicke oslave se Joxerovi zda, že je Xena ukousnuta (bakchantky funguji jako upiri - dvě tecky na krku). Cela partie se rozhodne, že se vydaji za Bakchem do jeho jeskyně. Tam se pravě připravuje Bakchus na ceremonii piti krve. Bakchantky se totiž musi jěšte napit jeho krve, aby byly plne funkčni. Xena a spol. se vydavaji ziskat kost z Dryady, protože pouze ta jej muže zabit. Po naročnem boji se vraceji a zjištuji, že bakchantkou se nestava Xena, ale Gaby a ta vzapěti prcha za Bakchem. Na oslavě pak Xena bojuje s Bakchem, Joxer se snaži hrat na lyru (hrozně !), Orfeus zpiva (a trpi Joxerovou hrou), čimž bakchantky přestavaji otravovat Xenu a Xena zkusi zabit Bakcha. Nic se nestane, neboť Bakchus muže byt zabit pouze bakchantkou. Smula. A navic je to trouba, protože tuto informaci vyzradi Xene on sam. Takže Xena neleni a necha se Gabrielou kousnout, Čimž konečne muže Bakch� a dorazit. Vzapěti se všechny bakchantky stavaji obyčejnymy ženami a vše je v pohodě.

== osoby ==	== postava ==
Lucy Lawlessová	Xena
Evelyn Renee O´Connorová	Gabrielle

== osoby ==	== postava ==