Hvězdného data 4385.3 se loï USS Enterprise NCC-1701 pod vedením kapitána Jamese Tiberius Kirka setkává s rasou Melkotianů, rasy pocházející ze systému Theta Kiokis II. Posádka je varována, že narušuje jejich prostor a další upozornění již nebude. Kirk úkoluje Uhuru, aby zkusila odeslat Melkotianům zprávu, že Federace má mírový úmysl.

Při neuposlechnutí varování se kapitán Kirk, první důstojník Spock, vrchní inženýr Scott, doktor Leonard McCoy a poručík Pavel Čechov objevují v imitaci westernového městečka. Melkotiané je upozoròují, že za porušení jejich prostoru budou popraveni, ale ne ihned. Posléze zjišťují, že je Melkotiané vadili do role klanu Clantonů sourozenců, kteří dle historie padli při přestřelce u O.K. Corral s klanem bratří Earpů.

Všichni vesničané, včetně Earpů vidí výsadek jako bratry Clantony, ačkoliv členové výsadku sebe vidí stále v uniformách hvězdné flotily. Přesvědčování, že jde o omyl se míjí účinkem a Earpové dávají Kirkovi (alias Ike Clantonovi) ultimátum opustit město do 17. hodiny, jinak budou všichni zabiti. Únik však není možný, protože městečko složené z westernových, nedokonalých kulis je obklopené silovým polem, které zamezuje odchodu. Komunikátory ani phasery nefungují. Při sporu s jedním Earpem je zabit Čechov a zbytek výsadku si uvědomuje, že nebezpečí je více než reálné.

Ostatní členové se snaží vytvořit kouřový granát, který by Earpy uspal. Když však prototyp zkouší na Scottym, je zjevné, že nemá žádný účinek a do páté hodiny zbývá asi 10 minut. Spock rozvádí svou teorii, že ve světě, kteří Malkotiané vytvořili vše závisí pouze na myšlenkách jich samotných a pokud tedy budou věřit, že kulky zabíjí, zabíjet opravdu budou. McCoy namítá, že jejich mozky nejsou programovatelné a nemohou si jenom tak najednou začít myslet, že dokážou nemožné.

Jako řešení Spock na všechny používá vulkánské spojení myslí, aby jim vštípil jistotu, že kulky neubližují. S úderem páté hodiny přicházejí Earpové, ale ani dva vyprázdněné zásobníky nikomu z Enterprise neublíží. Kirk se vydává proti nim, srazí jednoho na zem a namíří na něj revolver, ale spoušť nestiskne.

Záhy se všichni, včetně Pavla Čechova, objevují na Enterprise. Před lodí je opět vidět letící melkotiánský objekt, který následně exploduje před lodí. Poté se ozývá hlas a ptá se Kirka, že jej při své šanci nezabil a jestli je toto jednání typické pro lidskou rasu. Kirk potvrzuje a znovu opakuje, že Federace má mírové úmysly. Melkotiané následně oznamují, že Kirka uvítají na své planetě a předchozí varování již neplatí.