Policisté najdou Isaaka Skolnicka zbitého do bezvìdomí v jeho obchodì. S krvácením do mozku je pøevezen do nemocnice. Podaøí se jim najít svìdka, bezdomovce Edgara Hoovera, který byl poblíž prodejny a vidìl, jak zadem vyšel velmi slušnì obleèený muž. Skolnickova dcera Elena øekne detektivùm, že otce nedávno volal muž jménem Pilefsky. Otec mìl evidentnì strach...

Joe Pilefsky figuruje v trestním rejstøíku za nìkolikeré napadení, vydírání a pøechovávání ukradeného zboží. Hoover ho identifikuje, ale zanedlouho je nalezen mrtev. Max Geevey a Mike Logan zjistí, že v jednom Pilefskyho pøípadu byl spoluobvinìným i Mario Zalta, který má kontakty s mafiánskou rodinou Franka Mesucciho. Když detektivové navštíví sklad firmy export-import, který patøí Zaltovi, Mike Logan tam objeví pašované cigarety. Majitelem skladu, který si Zalta pronajal, je Harv Beigal, jehož manželka Katherine je sestrou Franka Mesucciho...