Obor animovaného filmu zdaleka není pouze světem dětí, a u nás je poměrně málo tvůrců, jejichž tvorba je věnována výhradně jim. Rozhodně k nim však zaprvé patří Hermína Týrlová a ze sedmadevadesáti procent i režírující výtvarník Zdeněk Miler. Na celém světě, včetně Číny, se proslavil svým Krtkem.

1. Krtek a lízátko - 08´40´´
Hitová, částečně ekologická kreslená groteska.
Výtvarník, režie: Zdenak Miler

2. Jak sluníčko vrátilo štěòátku vodu - 08´30´´
Pro nejmenší děti podle námětu spisovatelky Ivy Hercíkové.
Výtvarník, režie: Zdeněk Miler

3. Cvrček a pila - 05´10´´
Původně krtkův přítel se stal hrdinou třináctidílného seriálu kreslených příběhů.

4. Sametka - 14´59´´
Poetické vyprávění podle námětu rozhlasové hry amerického autora Normana Corwina. Film obletěl celý svět a získal ceny na mnoha festivalech, například v Cannes, Benátkách, Rimini, svého času dokonce i v Teheránu.
Výtvarník, režie: Zdeněk Miler

5. Kdo je nejmocnější - 10´28´´
Javánská pohádka.
Výtvarník: Antonín Strnadel
Verše: František Hrubín