Padesátá léta dvacátého století jsou pro naši republiku neblahým obdobím, kdy "ideové sféry vlivu" rozdělily zdejší schematicky poskládaný svět na zářný Východ a zpátečnicky prožluklý Západ. Po období takzvaného socialistického realismu (skutečnost viděná z perspektivy ropuchy) začalo koncem let padesátých škvírou v zabetonovaných dveřích probleskovat světlo životní svobody, volby a tvůrčí naděje. Animace znamenala citlivý indikátor pozitivních změn v myšlení českých filmařů.

1. Tragédie vodníkova - 04´07´´
Kreslená písnička podle stejnojmenného titulu Jiřího Voskovce, což oficiálně muselo být zakryto firmou Osvobozené divadlo.
Výtvarník, režie: Josef Kábrt

2. O místo na slunci - 05´20´´
Kreslená pantomimicky minimalistická bajka o nutnosti a prospěšnosti vzájemné spolupráce.

3. Bombománie - 10´29´´
Antimilitaristická moralita, vyznamenaná podobně jako předchozí film na mnoha zahraničních festivalech.
Režie, výtvarník: Břetislav Pojar

4. Pan Prokouk, přítel zvířátek - 10´30´´
Loutková groteska.
Námět, scénář, výtvarník, režie: Karel Zeman

5. Nepovedený panáček - 17´30´´
Poprvé barevně, jako vždy poeticky, nápaditě, ale i schematicky, protože datum vzniku tohoto "zlínského" filmu z tehdejšího Gottwaldova je 1951.
Námět, scénář, výtvarník, režie: Hermína Týrlová