Tématem této epizody "animovaného cyklu" je umění kameramanů loutkového filmu. Zatímco kameraman kresleného filmu je spíše strojník, práce kameramana loutového filmu se v mnohém podobá profesi jeho kolegy z hraného filmu. Také on musí pracovat s trojrozměrným prostorem, který musí zasvítit tak, aby záběr měl potřebnou barevnost, kompozici a především atmosféru, jak to předepisuje scénář a vyžaduje režisér. Osobnostmi české školy loutkové animace jsou kameramané: Vladimír Novotný, Emanuel Franek, Ludvík Hájek, Jiří Vojta, Jiří Šafář a služebně nejzkušenějším velmistrem kamery loutkových filmů je "básník obrazu": Vladimír Malík, dvorní kameraman filmů Břetislava Pojara a Miroslsva Štěpánka.

1. Staré pověsti české (poslední část Lucká válka) - 11´11´´
Klasika Jiřího Trnky.
Kamera: Ludvík Hájek

2. Sen noci svatojánské (Oberon a Titanie) - 13´22´´
První cinemascop, nebo širokoúhlý formát v českém loutovém filmu.
Režie, výtvarník: Jiří Trnka
Kamera: Jiří Vojta

3. Dobrodružství Robinsona Crusoe (část s piráty) - 09´20´´
Režie: Stanislav Látal
Výtvarník: Adolf Born
Kamera: Jiří Šafář

4. Kotlík - 13´32´´
Film ze Studia Jiřího Trnky.
Režie: Zenni Jukišige
Kamera: Vladimír Malík