Režírující výtvarník Zdeněk Smetana se proslavil hlavně televizními večerníčky o skřítcích Křemílkovi a Vochomůrkovi, ale poté, co v mládí zvládnul všechny profese animovaného filmu, zaměřil se ve zralém věku i na autorské filmy pro dospělé publikum.

1. Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko - 07´20´´
Ze seriálu Pohádky z mechu a kapradí.
Námět, scénář: Václav Čtvrtek
Výtvarník, režie: Zdeněk Smetana

2. Julie a Romeo - 04´57´´
Kreslená moralita na klasické téma.
Námět, scénář, výtvarník, režie: Zdeněk Smetana

3. Jak Rákosniček udělal na nebi kluziště - 07´30´´
Ze seriálu večerníčků Rákosníček a hvězdy.
Hudba: Jaroslav Celba
Komentář mluví: Jiřina Bohdalová
Výtvarník, režie: Zdeněk Smetana

4. Drátovat, flikovat - 09´04´´
Kratochvilná historka natočená ve stylu lidových maleb na skle.
Scénář: Edgar Dutka
Výtvarník, režie: Zdeněk Smetana

5. Strašení čmeláků - 07´10´´
Loutková groteska o dvojici basistů, namluvených Jaroslavem Moučkou a Luïkem Sobotou.
Scénář: Edgar Dutka
Výtvarník, režie: Zdeněk Smetana

6. Konec krychle - 04´50´´
Mistrně realizovaná moralita na téma sebezáhubného schematického myšlení a konání.
Scénář: Zdeněk Smetana, Edgar Dutka
Výtvarník, režie: Zdeněk Smetana

7. Malá čarodějnice - díl 8 - 06´10´´
Vybraná část z rozsáhlého pohádkového projektu o malé okaté holce se střapatými šaty a neposlušnými vlasy v culíku.
Námět: Otfried Preussler
Komenář mluví: Jiřina Bohdalová
Výtvarník, režie: Zdeněk Smetana