Hvězdného data se loï Enterprise-D vydává na svou první vesmírnou misi. Je to nejnovější typ lodi třídy Galaxy, na palubě je 1000 lidí. Kapitánem se stal Jean-Luc Picard, zatím má k dispozici neúplnou posádku. Loï míří k systému Deneb IV, za nímž se rozkládá dosud nezmapovaná část galaxie. Obyvatelé planety vystavěli neobvykle rychle novou, moderní hvězdnou základnu jménem Farpoint. Přitom jsou zde lidé na velmi nízké technické úrovni. Posádka Enterprise má tuto záhadu prošetřit.

Loï narazí na zvláštní silové pole, které jí zatarasí cestu. Na můstku se náhle objeví postava, která všechny žádá, aby se urychleně vrátili do svého hvězdného systému. Představí se jako Q a disponuje nadlidskými schopnostmi. Kapitán Picard mu odporuje a rozhodne se s lodí uniknout. Musí nechat rozdělit lodní trup od její zadní části. Silové pole ale loï dohání, a tak je kapitán nucen se vzdát. Q ho spolu s Tashou Yarovou, Datem a poradkyní Troi přenese před improvizovaný soudní tribunál. Zde je Q v roli žalobce a obžaluje lidskou rasu z barbarství. Podle jeho “obžaloby” je lidstvo nedokonalá rasa, jenž se v minulosti dopustila mnoha zločinů. Picard argumentuje, že lidé se již ze své minulosti poučili. Navrhuje Q, aby tedy lidský rod otestoval – testem má být jejich první mise. Q souhlasí a transportuje všechny zase na loï.

Enterprise tedy dorazí k planetě, jsou přivítáni Gropplerem Zornem. Poradkyně Troi z něj ale cítí, že Zorn jim něco tají. Dole na planetě se k ostatním připojí mladý první důstojník William Riker. Seznámí se s doktorkou Crusherovou a jejím synem Wesleym, a dozvídá se, že Wesleyho otec Jack a kapitán Picard byli starými přáteli. Jednou se Picard vrátil z výsadku společně s Jackem Crusherem, jenž byl však již mrtev.

Riker krátce hovoří i s Gropplerem Zornem a udiví ho několik jablek, které se objevily na Zornově stole. Předtím tam nebyly, ale Riker na ně myslel. Zorn se snaží věc zamluvit, a po Rikerově odchodu mluví s někým neviditelným a žádá ho, aby to už vícekrát nedělal. Když je Riker spolu s Beverly na planetě na nákupech, náhle se záhadně objeví kus látky k šatům, na něž Beverly také myslela.

Picard se na nového prvního důstojníka těšil, při prvním rozhovoru jej trochu zkouší. Předhodí mu starý případ roztržky, kdy Riker odmítl uposlechnout rozkazu kapitána. Riker argumentuje, že nechtěl, ať se jeho bývalý kapitán transportuje dolů na planetu, bylo to pro něj nebezpečné. Picard poznává, že Riker je schopným důstojníkem, který se jen neřídí slepě předpisy Flotily.

Posádka znovu hovoří se Zornem, který ale není schopen podat jakékoli vysvětlení. Přitom je jasné, že se na planetě dějí zvláštní věci. Na lodní obrazovce se objevuje tvář Q, který všechny varuje, že na splnění úkolu mají jen 24 hodin.