Jedním z nejbližších přátel Jiřího Trnky byl Jan Werich. Není proto divu, že mistr animovaného filmu hledal příležitost pro využití všestranného talentu svého souseda z pražské Kampy.

Spolupráce Jana Wericha s Jiříkem, jak říkal Trnkovi, začala dříve než na filmu Dva mrazíci. Jan Werich totiž natočil svou pohádku O zlaté rybce na gramofonovou desku a Jiří Trnka, v r. 1951, podle této nahrávky natočil animovaný film. Spíš bychom měli říct animovaný neanimovaný film, protože se neanimovalo pohybem postav, ale pohybem obrazu. Střídáním velikosti záběrů. Jiří Trnka vycházel z přesvědčení, že Werichův text, skvělým způsobem interpretovaný, by klasická animace jen rušila. Opravdu velký umělec v sobě nese i pokoru. A to byl i Trnkův případ.

Filmy uvedené v tomto díle:
O zlaté rybce
První spolupráce Jířího trnky s Janem Werichem
rok výroby: 1951
scénář a režie: Jiří Trnka
vypráví: Jan Werich
kamera: Emanuel Franek, Josef Kluge, Josef Vágner
střih: Helena Lebdušková
stopáž: 15 minut

Dva mrazíci
Tímto filmem o dvou soutěživých mrazících splnil Jiří Trnka Werichovi velké přání – zahrát si s králem komiků Vlastou Burianem.
rok výroby: 1954
scénář a režie: Jiří Trnka
vypráví: Jan Werich a Vlasta Burian
kamera: Ludvík Hájek
hudba: Ilja Hurník
střih: Helena Lebdušková
zvuk: Emanuel Formánek
stopáž: 13 minut

Z Hatvanu na hranice Haliče
První díl Trnkova švejkovského triptychu
rok výroby: 1954
scénář a režie: Jiří Trnka
vypráví: Jan Werich
kamera: Emanuel Franek
hudba: Václav Trojan
střih: Helena Lebdušková
zvuk: Emanuel Formánek
stopáž: 22 minuty