Hvězdného data 3842.3 kosmická loï USS Enterprise NCC-1701 pod vedením kapitána Jamese Tiberius Kirka očekává delegace různých civilizací, které má dopravit do sněmovního hlasování Spojené federace planet na Babylón, kde má dojít ke hlasování o přijení Coridianů. Planeta Coridian je velkým zdrojem dilithia.

Jako jeden z prvních přilétá velvyslanec Sarek s chotí. Ačkoliv jde o vulkánce, chová se ke všem zdvořile až na pana Spocka. Kapitán Kirk nabádá svého prvního důstojníka, aby při příležitosti navštívil své rodiče. Spock jej informuje, že právě velvyslanec Sarek s chotí jsou jeho rodiče. Ani Kirk, ani McCoy nechápou vztah mezi Sarekem a Spockem.

Na lodi je také tellaritský velvyslanec Gav, který po Sarekovi opakovaně žádá jeho názor na přijetí Coridianu do Federace. Tellaritané jsou známí především snahou o vyvolání sporů a rozepří. Když je Gav neodbytný, Sarek prozrazuje, že Vulkán bude hlasovat pro přijetí a tím by byla znemožněna nelegální těžba dilithia, hlavně tellaritanů. Gav je rozčílen a vyhrožuje Sarekovi, ale později je právě on nalezen mrtvý.

Hlavní podezřelý je Sarek, protože Gav byl zavražděn vulkánským hmatem. Záhy se ovšem u Sareka projevuje nemoc srdce a pro potřebnou operaci je zapotřebí mnoho vulkánské krve skupiny T negativní. Takové množství na lodi ovšem není a jediný vulkánec se stejnou krevní skupinou je Spock. Ten logicky chce nabídnout transfúzi, ale McCoy namítá, že potřebuje krve moc. Spock přichází s návrhem použití medikamentu, který nadměrně zvyšuje tvorbu krve, ale může jej použít pouze zdravý jedinec.

Kirk je mezitím napaden a vážně zraněn jedním členem andorianské delegace. Nikomu není jasný důvod, ale Spock se musí ujmout velení a proto odmítá, i přes naléhání své matky a ostatních, podstoupit operaci pro záchranu Sareka, protože by loï byla bez kvalifikovaného velení. Navíc se kolem Enterprise objevuje neznámé plavidlo, pohybující se warpem 10 a nemůže tak jít o známou loï. Z cizího plavidla vychází také neznámí signál, který přijímá někdo na palubě Enterprise.

Když se kapitán probouzí, McCoy jej informuje o situaci a spolu na Spocka sehrají divadlo, že Kirk je schopný služby. Spock se tady vydává na ošetřovnu s McCoyem, kde za asistence sestry Chapelové začíná operace.

Uvězněný andorian napadne jednoho člena ostrahy. Když je omráčen, zlomí si tykadlo a z něj vypadne vysílač. Kirk chce velení lodi předat Scottymu, ale objevuje znovu neznámé plavidlo a tak zůstává na můstku a nechává přivést špeha, který jej zranil. Souboj s cizím plavidlem se zdá být nemožný, protože nepřítel se pohybuje velmi rychle a jeho zbraòové systémy působí velmi silné poškození. Kirk se snaží dostat nějaké informace ze špeha, ale ten mu nechce nic sdělit. Přikazuje tak vypnout energii, kromě životních systémů, na levoboku a později i na pravoboku. Cizí loï se zastavuje a protože si myslí, že Enterprise je vážně poškozena, přilétává blíž. V tom dává Kirk Čechovovi rozkaz k palbě a nepřátelská loï je poškozena. Než jí ovšem Enterprise zajme, spustí sebedestrukční systém. Posléze se jedem zabíjí i špeh.

Později se kapitán setkává na ošetřovně se Sarekem i Spockem. Spock dodává, že falešný andorian bude ve skutečnosti orionec. Kirk se ptá, proč by Orion útočil na hvězdnou flotilu. Sarek vysvětluje, že by rozpoutáním sporů mezi jednotlivými členy dosáhli neutrálnosti Coridianu a mohli by jej dále na černo plenit a dilithium prodávat oběma stranám. Spock doplòuje, že šlo o sebevražednou misi a proto mohli využívat veškerou energii, včetně té pro návrat, pro zbraòové systémy a pohon.

Amanda, Sarekova žena, nabádá svého muže k poděkování Spockovi, že mu daroval krev, ale Sarek nechápe, protože šlo přeci o logický krok. Amanda Sareková se rozčiluje, že celou dobu oba nevidí nic jiného „než tu svou logiku“. Spock i Sarek jsou tak za jedno, že jde o velmi emotivní ženu. Kirkovi se ozývá jeho zranění a tak jej McCoy nechává hospitalizovat. Záhy se přetahují se Spockem, kdo je zdravější a půjde tedy velet lodi, ale doktor je oba umlčí. Nakonec se oba dva shodnou, že si to McCoy vlastně užívá, když má konečně poslední slovo.