Hvězdná loï USS Enterprise NCC-1701 pod vedením kapitána Jamese Tiberius Kirka nachází, poblíž planety Země v roce 1968, kam se přesunula pomocí časového warpu a kde má provádět neinvazivní historický průzkum. Náhle transportér zachytí cizí signál přicházející ze vzdálenosti světelných let.

Na palubě lodi se objevuje muž s černou kočkou ve stylovém obleku obchodníka 60. let 20. století. Představuje se jako kontrolor Gary Seven a naléhá na Kirka, aby jej ihned pustil na Zem, protože musí upravit vývoj dějin tak, aby se lidstvo nezničilo dříve, než se vyvine v mírumilovnou společnost. Kirk o tom pochybuje a nechává Garyho uvěznit. Tomu se ale nakonec daří uprchnout a transportovat se na povrch Země.

Gary přichází do kanceláře, kterou měli vést jeho předchůdci, ale nachází pouze mladou asistentku Robertu, která vůbec neví o existenci mimozemských civilizací a myslí si, že kancelář pracuje na nové encyklopedii. Seven se zajímá o právě vypouštěnou raketu s nukleární hlavicí a vydává se do raketové základny McKinley, kde potřebuje upravit samotnou raketu. To se mu nakonec daří, zatímco Kirk a Spock jsou zatčeni ochrankou základny.

I když Seven nedokončil modifikaci úplně, je schopen řídit raketu z počítače v jeho kanceláři. Když raketa změní směr, svět je zděšen a řízení provozu se snaží jí opět usměrnit. Roberta je přesvědčena, že Seven jí lhal a je naopak záškodník, který má zlé úmysly s raketou Spojených států. Mezitím se Kirk se Spockem osvobozují a transportují zpět do kanceláře, kde se Seven snaží Robertě vysvětlit, že jí nelze a snaží se pomoci. Ukazuje se, že jeho úkolem je nechat raketu explodovat ve výšce přes 100 mil od povrchu a tím vystrašit svět natolik, aby upustil od dalších pokusů.

Když zbývá pár vteřina Spock není schopen převzít řízení rakety, Kirk svoluje, aby Seven udělal co musí. Raketa tak exploduje ve výšce 104 mil na zemí. Gary poté ve své zprávě uvádí, že i přes zásah Enterprise z budoucnosti se úkol zdařil. Spock s Kirkem jej opravují, že oni nezasáhli do vývoje, ale byli jeho součástí, jak uvádí jejich historické záznamy. Gary se ptá, co dále uvádí jejich záznamy, ale Spock a Kirk odmítnout odpovědět. Spock jenom dodává že jeho a Robertu Lincolnovou čeká pár zajímavých zážitků a vzpomínek. Poté se transportují zpět na Enterprise, která opouští orbitu Země.