Princezna Krasomila z Půlnočního království si odmítne vzít za manžela dobrého a spravedlivého krále Miroslava, kterého zná pouze z obrazu. Miroslav se však nevzdává. Vypraví se do Půlnočního království, kde jsou poddaní sužováni velkými daněmi, jejich slabého krále ovládají nepoctiví rádcové a v zemi je dokonce zakázáno zpívat. V přestrojení získá Miroslav místo zámeckého zahradníka. Vypěstuje zázračnou květinu, která hraje písničku princezniny chůvy, ale v přítomnosti pyšného člověka uvadá. Rozmarná Krasomila se snaží pracovitého zahradníka ponižovat, pod jeho vlivem a z touhy po zpívající květině se však její chování mění a nakonec se do mladého a pohledného muže zamiluje. Rádcové starého krále pozorují Miroslava s nevraživostí a posléze se jim podaří vyhnat ho ze zámku. S ním však uprchne i napravená princezna. Starý král se trápí a o radu požádá chůvu, kterou před časem nechal na popud svých zlovolných rádců uvrhnout do vězení. Chůva mu prozradí, kdo je Miroslav, a na její radu pošle král za uprchlíky posly, sníží daně a zruší zákaz zpívání. Když se Krasomila dozví, že zahradník je ve skutečnosti král Miroslav, trošku se urazí, ale nakonec ráda přijme jeho nabídku k sňatku. V Půlnočním království zavládne radost a spokojenost.

================================================================

== osoby ==			== profese ==
	Bořivoj Zeman		Režie
	Bořivoj Zeman		Scénarista
	Bořivoj Zeman		Technický scénář
	František Kovářík		zpívá

== osoby ==	== postava ==
František Kovářík	mlynář
Josef Hořánek	sluha#1

cena	festival	ročník	osoba	nominace/cena
Cena za nejlepší film pro děti	MFF Karlovy Vary	7 (1952)		cena