Narozdíl od našeho chladného øíjnového dne, ve Smallville je nádhernì sluneèno a tak všici vyrazili ke kráterovému jezeru si trochu užít vody. Pøichází i Lois, která pøijela z Evropy, kde spolu s generálem hledala Lucy (#416). Zjišujeme, že Lois byla opìt ubytována u Kentù - Clark z toho nemá moc radost, o nic vìtší potìšení to nedává ani Lanì. Z malého dialogu mezi Chloetinkou a Clarkem zjišujeme, že je Clark prozatím s Lanou šasten... Ovšem jejich rozhovor pøeruší moment, kdy Chloe zjistí, že se Lois nevynoøila po záhadném skoku do vody - praštila se do hlavy. Clark jí bìží zachránit, ale pøedbìhne jej rychle plovoucí svalnatý týpek... Po malém obživovacím procesu se Lois probere a se zachráncem - jež se jmenuje A.C. - jdou na kafe... Clark se svìøuje Chloe a zaèíná další Smallvillácká záhada...

Pro Clarka také zaèíná vysoká škola - na svou první pøednášku pøichází úspìšnì pozdì. Pozdraví jej profesor Milton Fine - my víme, že "vykapal" z kryptonské lodi, která pøiletìla v #422. Milton uèí dìjepis a pozdìji zjišujeme, že má averzi k praktikám LuthorCorpu. Pozdìji Miulton Clarkovi nabídne práci - dìlání interview s Luthory... Clark øíká, že prozatím nemá zájem.

V Talonu je Lois na rozpacích - A.C. jí navštìvuje a po malé konverzaci si oba domluví rande - no a kde jinde, než na jezeøe... Oba si hezky zaplavou a témìø se i políbí, když se najednou A.C. zaène zmítat v køeèích z divného zvuku, který prochází jeho hlavou... Spadne do vody a doplave k nìjakému zaøízení, který onen zvuk vydává... To jej však odrazí a skonèí na bøehu s rozmlácenou hlavou. Lois jej odtáhne do bezpeèí a my zjišujeme, že v jezeøe zemøely všechny rybièky. :(

V další scénì zjišujeme, že ono zaøízení je souèástí vojenského projektu pro vládu - vydává supersonické vlny, které zabijí vše živé ... Pozdìji, u Kentù doma se A.C. s Lois koneènì políbí - tedy, nejdøíve dostane hubana Lois od A.C., kterého za to seøve... za pár vteøin však políbí ona jeho... To už ovšem pøichází Clark, který je pøistihne. :)

Následující ráno se Clark svìøuje Chloe, která o A.C. zjišuje více podrobností. Clark usoudí, že A.C. je nìco jako Bart minulý rok - že svých schopností zneužívá. Proto si ho pozdìji v Talonu podá - dává mu otravné otázky a poznámky na Arthurovu adresu - pìknì si to u Lois rozházel a i Lana byla z Clarka v šoku. A.C. proto odchází a Clark jej následuje... Zjišujeme, že A.C. se vloupává do tajné laboratoøe na jezeøe ... vidíme zaøízení, které pøedtím zpùsobilo úhyn všech ryb v jezeøe. A.C. byl rozhodnut toto zaøízení znièit malou náloží C4ky, ale Clark bombu zneškodòuje. Násleudje zajímavá under-water bitva mezi Clarkem a A.C. Arthur nakonec vyhraje (odmrští Clarka velkou vodovou koulí na pláž.

Doma pak Lois vysvìtluje, co se stalo - že chtìl A.C. vyhodit do vzduchu laboratoø. Lois mu však nevìøí a nasupenì odchází. Objevuje se A.C. a ten mu vysvìtluje, proè chtìl onu laboratoø, patøící LuhtorCorpu vyhodit do vzduchu. Zjišujeme, že Lex chce zbraò prodat pentagonu již následující den a Clark rozhodne, že nejdøív pùjdou radìji za ním. A.C. se moc plán nelíbí, ale svolí.

U Lexe moc nepochodili a navíc ten si všiml A.C.ova zapálení do zrušení jeho projektu. Proto si na nìj posvítí - uspí ho a A.C. se objeví pøivázaný v oné tajné laboratoøi. Lex se vyptává, z které je organizace apod. i když tuší, že je chlapec trochu extraordinérní. Zjišujeme, že A.C. potøebuje k životu vodu... proto jej Lex trýzní - vodu mu nepodá a odejde za zástupci Pentagonu. V tom se objevuje Clark, který A.C.ho osvìží sprchou vody. A.C. pak vstane jako rybièka :) Clark mu nakonec øekne, že mu pomùže znièit onu zbraò. Poté se pøesouváme do øídího støediska, kde všechno zkolabuje. A.C. s Clarkem zbraò znièili - ovšem, Lex si všimne podivného vlnìní vody (to jak ti dva odplavali).

Poté, Clark pøichází za Lexem do hradu a doporuèuje mu aby zmìnil styl života... Také mu øíká, že jej bránil pøed jeho profesorem a že zøejmì byl naivní...

V závìru zjišujeme, že A.C. chce vyrazit do svìta a pomáhat - chtìl by, aby s ním šel i Clark, ale ten odmítá. Oba se jako staøí pøátelé rozlouèí. Poté se rozlouèí i s Lois - tradiènì u jezera - oba se vášnicì políbí... Clark se také zapsal do projektu profesora Miltona.

V samém závìru shlédneme stodolovou scénu - tentokrát mezi Lois a Clarkem, kdy se Lois omlouvá. Nakonec promlouvají o vztazích a Clark slibuje Lois, že jednou urèitì bude mít chlapa, který bude speciální...