Do SGC přichází na inspekci ministr obrany David Swift s tím, že vláda není s pokroky programu Stargate spokojena. Jde jí především o získávání pokročilých mimozemských technologií a SG týmy za celou dobu fungování programu nepřinesly nic, co by pomohlo v obraně proti Goa’uldům. Teal’c ho informuje, že existují i takové technologie, o které mají zájem i samotní Goa’uldi. Na jedné neobydlené planetě žije obrovský létající tvor - Fenri, který má moc udělat se neviditelným. Když ještě Teal’c býval Apophisovým Prvním mužem, dostal rozkaz jednoho z těch tvorů zajmout, ale neuspěl. Tato informace okamžitě vzbudí Swiftovu pozornost. Získat něco podobného by pro pozemšťany představovalo v boji proti Goa’uldům nezanedbatelnou výhodu a program by se konečně začal vyplácet.

SG-1 se vydává na misi na uvedenou planetu (v SGC jí přidělili kódové označení P3X-774). Okolí hvězdné brány je obklopeno hustými lesy a nejsou zde žádné známky lidského osídlení. Jack se chce vydat na průzkum okolí. Když se však otočí k hvězdné bráně, kde zůstala veškerá jejich výstroj, ztuhne překvapením. Hvězdná brána i všechna jejich výstroj zmizely. Rozdělují se do dvojic, Jack s Danielem a Sam s Teal’cem, a vydávají se na průzkum. Jack s Danielem cestou zaslechnou dunivý zvuk a spatří, že vzduch se trochu pohybuje. Musí to být Fenri. Doufají, že když tvora omámí uspávacími šipkami, tak se zviditelní. Ovšem než na něj stačí vystřelit, ozve se z dálky výstřel z tyčové zbraně. Ukazuje se však, že to nebyl Teal’c, jak se Jack domníval, ale že na planetě je Apophisem vedená skupinka Jaffů, kteří se také snaží ulovit Fenriho. Tým SG-1 se opět spojuje. Daniel navrhuje, aby se pokusili Apophise zajmout, že by mohli od něj získat informace o Sha’re a Skaarovi. Je to jedinečná šance, protože má s sebou jenom pár členů osobní stráže. Jack váhá. Teal’c říká, že Apophis u sebe bude mít naváděcí zařízení, s jehož pomocí by se dostali k hvězdné bráně. Když se jim podaří zneškodnit Apophisovy Jaffy, mohl by jim plán vyjít. Jack nakonec souhlasí.

Členové SG-1 chystají na Apophise a jeho muže léčku. Jsou připraveni v úkrytech podél lesní cesty a čekají, až bude Apophis procházet kolem, aby ho mohli napadnout. Ovšem plán jim nevyjde podle jejich představ. Apophis aktivuje svůj osobní ochranný štít a podaří se mu postupně zastřelit Jacka, Sam a Daniela. Teal’c vychází z úkrytu a začne po něm pálit z tyčové zbraně. Střely však neškodně narážejí na Apophisův ochranný štít. Podaří se mu ale zneškodnit Apophisova Prvního muže Shak’la. Jde Apophisovi vstříc v očekávání brzkého konce. Apophis na něj namíří zbraò, rozhlédne se, a když stočí zrak zpět na Teal’ca, šokovaně zjišťuje, že zmizel, stejně tak jako trojice mrtvých členů SG-1.

Daniel, Sam a Jack se o něco později probouzejí v jakési nuzné chýši uprostřed lesa. Jsou zmatení. Vždyť přece byli mrtví. Také zjišťují, že jsou pryč veškeré jejich zbraně. Do chýše přicházejí muž a žena v prostých oděvech a naznačují, aby šli s nimi ven. Daniel se s nimi snaží komunikovat. Dvojice ho upřeně sleduje, ale stále mlčí. Před chýší je pro ně připraveno jídlo. Venku jsou ještě další dva místní obyvatelé - malý chlapec a starší muž. Daniel se domnívá, že jsou členy jedné rodiny, která žije zde v lese ve velmi skromných podmínkách. Vtom k nim přichází Teal’c a Jack se ho ptá, co se děje. Ale Teal’c toho ví stejně málo jako zbytek týmu SG-1. Øíká, že u Apophise nikdy předtím neviděl osobní ochranný štít, je to pro něj novinka. Čtveřice se pouští do jídla a Jack se snaží komunikovat a získat zpět zbraně. Náhle jeden z mužů promluví. Vychází najevo, že domorodí obyvatelé jsou Noxové. Mají neuvěřitelné schopnosti. Trvalo jim jenom několik minut naučit se jazyk jim zcela neznámý a především mají schopnost oživit mrtvé. Členové SG-1 jim děkují za záchranu a snaží se vysvětlit, že chtěli zajmout Apophise a že oni jsou na rozdíl od Apophise ti dobří. Noxové však jsou pacifisté a odmítají jakékoliv násilí. Chtějí odvést členy SG-1 k hvězdné bráně, aby se vrátili tam, odkud přišli, a vzali si své způsoby s sebou. Odmítají obavy SG-1, že Apophis a jeho Jaffové jsou velmi nebezpeční a mohli by napadnout i Noxy.

Noxská žena Lya jim oznamuje, že jejich bratr oživne o něco později. Překvapeně zjišťují, že tím „bratrem“ je Apophisův První muž a bývalý Teal’cův žák Shak’l, který se bránil snaze Noxů mu pomoci. Členové SG-1 vysvětlují Noxům, že Shak’l k nim nepatří a co jsou Goa’uldi zač. Od jednoho z Noxů - Antaea - se dozvídají, že Goa’uldi pravidelně přicházejí na planetu lovit Fenri, protože se domnívají, že mají schopnost učinit se neviditelnými. Tuto schopnost ale nemají Fenri, ale sami Noxové. A jsou schopni učinit neviditelnými nejen sebe, ale i ostatní živé tvory a dokonce i věci. Když tým dorazil na planetu, Fenri byl blízko, tak ho Noxové ukryli, jako je vždy ukrývají před lovci. SG-1 má nyní o Noxy ještě větší obavy. Pokud Shak’l přežije a Apophis zjistí, jak se věci doopravdy mají, zaútočí na Noxy, o jejichž existenci neměl tušení, a bude se jich chtít za každou cenu zmocnit. Pokud se mu to nepodaří, bude z výšky bombardovat povrch a zničí celou planetu. Jack navrhuje, že Shak’la vezmou s sebou na Zemi. Antaeus s tím však nesouhlasí - nemůže lidem vydat jejich nepřítele. Jack se ho marně snaží přesvědčit o hrozícím nebezpečí. Trojice se vydává na obhlídku okolí a Teal’c má za úkol hlídat Shak’la.

Když se Shak’l probudí, Teal’c se ho marně snaží přesvědčit, aby se přidal na jejich stranu. Shak’lovi se podaří nepozorovaně si rozvázat pouta, bodne Teal’ca nožem do břicha, zabije Lyu a uprchne. Zranění naštěstí nebylo příliš vážné a Teal’c se brzy vzpamatuje. Noxové zatím pomocí rituálu života oživují Lyu. Jde snad o jakýsi druh hluboké meditace a předávání energie. Je to však i jejich slabá stránka, protože během rituálu ztrácejí schopnost neviditelnosti a jsou tak při své neschopnosti jinak se bránit velmi zranitelní. Lya je přivedena k životu. Naneštěstí rituál sleduje z úkrytu i Shak’l. Tajemství schopnosti Noxů učinit se neviditelnými je tak prozrazeno.

Jack s Teal’cem pátrají v lese po Shak’lovi. Přichází k nim mladý Nox Nafrayu s tím, že by chtěl vidět Goa’ulda. Jack se ho snaží přimět k návratu a varuje ho, že Goa’uldi jsou velmi nebezpeční. Zatím se Shak’lovi podaří dostat se k Apophisovi a o všem ho informuje. Nafrayu neposlechl Jacka a vydává se pátrat na vlastní pěst. Chce spatřit Goa’ulda. To se mu bohužel vyplní. Cestou potkává Apophise a ten ho zabije. Když ostatní Noxové zjistí, že Nafrayu zmizel, vydávají se ho společně s SG-1 hledat. Nakonec ho najdou mrtvého na lesní cestě a odnášejí ho domů, aby ho mohli oživit. Je to past, kterou nachystal Apophis. Chtěl se sám přesvědčit o pravdivosti Shak’lova tvrzení a Nafrayu mu k tomu poskytl příležitost. Noxové se chystají provést rituál. Členové SG-1 se obávají, že Apophis na ně ve chvíli, kdy jsou zranitelní, zaútočí. Chtějí zpět své zbraně a slibují, že budou Noxy chránit. Antaeus to odmítá. Žádné zabíjení nebude. Jack nařizuje týmu odchod a říká Antaeovi, že si sami najdou cestu k bráně. Je to jen naoko. SG-1 odchází a připravuje v lese nedaleko tábora Noxů past na Apophise. Noxové zatím zahajují oživování Nafraye.

Členové SG-1 jsou ukryti poblíž lesní cesty a očekávají Apophise. Podle Carterové je odrazová schopnost energetického pole Apophisova ochranného štítu přímo úměrná kinetické energii, která do něj směřuje. Střely se od štítu odrazí, ale šíp, který je mnohem pomalejší než kulka, by mohl pole prorazit. Navíc se Apophis domnívá, že jsou neozbrojení, a netuší, že členové SG-1 mají luky a šípy, které si stačili vyrobit. Ale přesto je to veliké riziko. Zanedlouho se na cestě objevuje Apophis se svými Jaffy a SG-1 na ně zaútočí z úkrytu. Noxové z dálky slyší výstřely tyčových zbraní, ale pokračují v provádění rituálu života. V lese zatím zuří boj a členům SG-1 se postupně podaří zneškodnit všechny Jaffy. Apophis aktivuje ochranný štít a ustupuje. Narazí však na Jacka, který na něj namíří šíp. Vystřelí, ale Apophis a Jaffové náhle zmizí. Noxové zasáhli právě včas.

Členové SG-1 míří k místu, kde by měla být brána. Jsou zklamaní a obávají se, že se Goa’uldi vrátí a zaútočí na Noxy. Jsou však bezmocní, protože Noxové veškerou jejich pomoc odmítají. Náhle se před nimi zjevuje Antaeus a sděluje jim, že nepřátele lidí poslali bránou pryč. Jack ho varuje, že se Goa’uldi vrátí, ale Antaeus chce po odchodu SG-1 bránu zakopat. Jack se ale obává, že Goa’uldi přiletí v lodích. Náhle se objevuje oživlý Nafrayu, který se s nimi chtěl rozloučit, a říká, že jejich zbraně také poslali bránou. Antaeus chce vědět, proč se lidé o Noxy tak bojí, a dozvídá se, že lidé mají o Noxy strach a snaží se je chránit. Teal’c dodává, že to už je způsob lidí, že silný chrání slabšího. Až nyní se dozvídají veliké tajemství Noxů. Antaeus na okamžik nechá zviditelnit obrovské město, které pluje na obloze. Vychází najevo, že Noxové sice vypadají jako primitivní a bezbranní, ale opak je pravdou. Jsou příslušníky staré, velmi vyspělé civilizace. Antaeus nechává zviditelnit i hvězdnou bránu, loučí se s SG-1 a říká, že lidé možná jednou zjistí, že jejich pohled na svět není jediný. Oba Noxové mizí a ztratí se i město na obloze. SG-1 se připravuje na cestu domů.

== osoby ==	== postava ==
Don S. Davis	George Hammond
Richard Dean Anderson	Jack O´Neill
Michael Shanks	Daniel Jackson
CHristopher Judge	Teal´c
Amanda Tappingová	Samantha Carterová

== osoby ==	== postava ==