Prue a Phoebe se vrací z velkého nákupu a překvapí Piper s Leem, jak si to jdou do pokoje oddávat se milostným hrátkám. Později se Prue jde převléci do svého pokoje, kde se zjeví astrální tělo Rexe, jejího šéfa. Rex ji vnucuje myšlenky a tím ji dokáže ovládat. Nařídí Prue, aby ze svého kufříku vyndala svůj diář a uložila ho do svého stolu, jenže Prue si jen má myslet, že ukládá diář, ve skutečnosti ji Rex donutil, aby nevědomky ukradla z aukční síně velice vzácný diadém. Další den jde Prue do práce, kde je vše vzhůru nohama, kvůli podivné krádeži diadému. Doprovází jí i Phoebe a potkají Rexe a po krátkém rozhovoru se oba domluví na schůzce. Prue se však tohle "rande" její sestry a jejího šéfa očividně nelíbí a navíc se dozvídá, že případu krádeže se ujímá Andy a jeho kolega Morris.
Prue se ocitá na policejní stanici, protože ji Rex pověřil, aby spolupracovala s vyšetřovateli. Při rozhovoru má Prue pocit, že je podezřelá, ale Andy jí ujišťuje, že je to jen klasický postup. Morris je však jiného názoru a Prue podezřívá.
Další den je v domě sester Halliwellových poněkud dusno, Rex totiž poslal květiny pro Phoebe se vzkazem, že jí brzo sežene práci. Prue to vadí, protože si chce vše, co souvisí s její prací, držet co nejdále od rodinného krbu. Najednou se však objeví Andy a Morris s povolením k prohlídce domu. Oba pak prohledávají pokoj Prue. Několikrát skoro diadém najdou, ale Piper vždy zmrazí čas a ukradený předmět pokaždé přemístí. Nakonec už to Phoebe nevydrží a diadém odnese na půdu. Andy a Morris nic nenašli a odchází z domu. Rexe tato skutečnost rozzuří, protože vše co se kolem Prue děje je součást plánu, který upletl se svou ïábelskou společnicí Hannah, jak získat sílu tří. Kvůli nezdaru se proto oba rozhodnou zvýšit sázku. Mezitím se Prue se svými sestrami dovtípí, že se je někdo snaží zničit pomocí magie a první jméno, které přijde Prue na jazyk je právě Hannah. Vzápětí přichází do místnosti Leo a ptá se jestli může jít opravit umyvadlo a když odejde, Phoebe prohodí ironickou poznámku, zda někoho napadlo, že by mohl být zaklínač. Hned nato však Leo přichází na půdu a ukazuje se, že není jen obyčejný údržbář, má totiž nadpřirozené síly a s jejich pomocí prohledává celou půdu. Vyruší ho Piper, ale Leo se vymluví, že zde hledá nějaké dráty na opravu světla. Také Piper řekne nemilou skutečnost, a to, že brzo bude muset opustit město a vrátit se domů, což je prý hodně daleko.
Večer jde Phoebe na večírek, na který ji pozval Rex. Když však dojde na určenou adresu, dozví se, že hostem je pouze ona. Ještě před tím, než vstoupila do místnosti, Rexovo astrální já jí namluvilo, že uvidí okázalé apartmá. Ve chvíli, kdy už je Phoebe v místnosti, Rex odejde do kuchyně, kde prý připravuje nějakou pochoutku. Ve skutečnosti to však byla jen záminka, aby mohl zmizet a znovu použít schopnost astrální projekce, pomocí které Phoebe přesvědčí, že má vidění, ve kterém je Prue honěna mocným zaklínačem. Phoebe má strach o svou sestru a rychle odejde. Prue je jako obvykle v práci až do noci a spolu s nočním hlídačem jsou tam již sami. Prue pak napadne, že by si mohla najít nějaké informace o Hannah a Rexovi z počítače v kanceláři Hannah, ale když zadala obě jména do vyhledávání, nic nebylo nalezeno. V tu chvíli se opět objeví Rexova astrální projekce a přesvědčí Prue, že jí honí mocný zaklínač a nasměruje ji do skladu, kde už vrcholí plán proti sestrám - Hannah totiž zabila hlídače a vše zařídila tak, aby všechny důkazy směřovaly proti Prue. Přijíždí policie a Prue zatýká. Phoebe a Piper pak jdou za Rexem do apartmá a chtějí ho požádat o pomoc. Když však do místnosti vstoupí, zjistí, že apartmá je zcela prázdné, bez nábytku, bez všeho. Phoebe na podlaze najde svou rtěnku, kterou tam před tím nechtěně upustila, a dojde jí, že Rex je zaklínač a dokonce si uvědomí, že používá schopnost astrálního cestování. Obě sestry pak spěchají za Prue do vězení a pomocí Pipeřiných sil jí vysvobodí. Když však spěchají pryč, Rex je vyfotí a požaduje po sestrách, aby se vzdaly svých schopností pomocí jednoho kouzla z Knihy stínů. Také jim podá malou lucernu, která má jejich síly zachytit a tu mu pak mají předat. Rex jim také slíbí, že jakmile to udělají, zařídí, aby obvinění vůči Prue byla stažena. Sestry se rozhodnou, že to udělají. Použijí kouzlo na odebrání kouzelné moci a lucernu s odejmutou mocí odnášejí do aukční síně, přesně podle pokynů. Mezitím si Andy projíždí informace o všech zaměstnancích Bucklednu a zjistí, že praví Rex i Hannah jsou ve skutečnosti mrtví a ti současní, jsou podvodníci.
Zaklínači Rex a Hannah se však nechtějí spokojit jen s mocí čarodějek, ale chtějí je i zabít. Proto se Hannah promění v pantera a chce sestry roztrhat, ale ve chvíli, kdy chce skočit na Prue, Piper zmrazí čas. Sestry nechápou, co se stalo, protože schopnosti jim byly odejmuty. Neztrácí však čas a Prue přesune Rexe na místo, kde stály ony, takže, když se vše opět rozhýbalo, Hannah nechtěně zabila jeho. Společně s Rexovou mrtvolou pak umírá v pekelných plamenech.
Sestry netuší, že ten, kdo jim vrátil síly byl Leo. Použil totiž svou moc a přenesl síly z lucerny zpět do Knihy stínů a tím také navrátil schopnosti čarodějkám, protože jejich moc pochází právě z této knihy. Prue se pak rychle vrací do věznice. Přichází za ní Andy a oznamuje jí, že obvinění bylo staženo, protože nyní jsou podezřelými Hannah a Rex. Sestry si pak prohlíží Knihu stínů a nechápou, jak to, že se jim síly vrátily. V tu chvíli přichází Leo, aby se rozloučil s Piper. Prue pak s Phoebe a Piper vytrhnou z Knihy stínů stránku s kouzlem na odebrání sil a spálí ji se slovy "čarodějky na věky". Mezitím, co tak činí, Leo odchází z domu, proměòuje se v modré světlo a odlétá od venkovních dveří.